Ruska vlada namerava prvič uvesti izvozne dajatve na gnojila in razširiti kvote za njihovo dobavo v tujino. Kako bo to vplivalo na izvoz gnojil, ki je zaradi zahodnih sankcij že upadel, je raziskoval Forbes
Po podatkih Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) je Rusija lani zasedla prvo mesto na svetu po izvozu dušikovih gnojil, bila je druga največja izvoznica kalijevih gnojil in tretja — fosforja. Zaradi zahodnih sankcij pa se je dobava gnojil iz Rusije od januarja do avgusta letos po zadnjih razpoložljivih podatkih na splošno zmanjšala v primerjavi z enakim obdobjem lani, ugotavlja analitik Mednarodnega raziskovalnega inštituta za prehransko politiko (IFPRI) Joseph. Opomba Glauberja in Davida Labordeja.
Moskva je od marca zaprla podatke o izvozu, a po mnenju analitikov IFPRI na podlagi odprtih podatkov iz držav uvoznic ruskih gnojil se je dobava kalijevega klorida v prvih osmih mesecih letos zmanjšala za 16.5 %, sečnine (sečnina, gnojilo, ki vsebuje 46 % dušika) – za 22.8 %. Zlasti se je zmanjšal uvoz amoniaka iz Rusije - za 63 %, razlog pa je zaprtje naftovoda za amoniak Togliatti-Odesa. Hkrati dobava diamonijevega fosfata presega količine prvih osmih mesecev leta 2021 za več kot 8%.
Kljub upadu izvoza namerava vlada izvozne dajatve na gnojila uvesti s 1. januarjem. Najverjetneje jih bo uvedla Rusija enostransko in za šest mesecev, saj se je treba za daljše obdobje usklajevati z drugimi članicami evrazijske unije. Gospodarska unija (EAEU).
Oktobra je finančni minister Anton Siluanov napovedal, da bodo izvozne dajatve uporabljene, če svetovne cene fosfornih in dušikovih gnojil presežejo 500 dolarjev na tono, kalijevega gnojila pa 400 dolarjev na tono. In novembra je minister za industrijo in trgovino Denis Manturov dejal, da bo izvozna dajatev na vse vrste gnojil znašala 23.5%, če svetovne cene presežejo 450 dolarjev na tono, osnutek resolucije pa je že pripravljen.
Dajatve bodo plačevali vsi proizvajalci
Po podatkih Phosagro je raven povprečnih cen mineralnih gnojil v tretjem četrtletju 2022 ostala višja od cen za isto obdobje leta 2021. Povprečna cena sečnine v pristaniščih Baltskega morja je bila 538 USD na tono v primerjavi s 442 USD lani, za amofos (amonijev fosfat, dušikovo-fosforjevo gnojilo, vsebuje 10–12 % dušika in 44–52 % fosforja) — 777 $ na tono na enaki osnovi proti 695 $ za kalijev klorid (kalijevo gnojilo z vsebnostjo 58–60 % kalijevega oksida) — 694 $ proti 277 $.
"Cene fosfornih in kalijevih gnojil so se postopoma zniževale, ker so bile previsoke v primerjavi s cenami kmetijskih proizvodov," piše v poročilu družbe. »Cene dušikovih gnojil, vključno s sečnino, so sledile pretežno naraščajočemu trendu, tudi zaradi še vedno visoke ravni cen energentov in kot posledica opaznega zmanjšanja proizvodnje tovrstnih gnojil, predvsem v Evropi.«
Po trenutnih cenah je verjetno, da bodo dajatve zaračunane za vse vrste gnojil, pravi Dmitry Puchkarev, strokovnjak za borzo BCS World of Investments.
"Zdaj so maloprodajne cene kalijevega klorida v Evropi in ZDA približno 850-855 $ na tono, za sečnino - 820-825 $, diamonijev fosfat (dušikovo-fosforno gnojilo z 18% dušika in 46% fosforja) - 820-830 $ na tono. V primerjavi s cenami pomlad-poletje 2022, ko so dosegle večletne vrhove, cene upadajo,« pravi neodvisni strokovnjak Leonid Khazanov. "Vendar cene še niso dosegle ravni novembra 2021, čeprav se stroški sečnine približujejo kazalnikom tega obdobja." Izvozne cene v ruskih pristaniščih so očitno nižje od maloprodajnih cen na Zahodu, saj ne vključujejo stroškov transporta in marže trgovcev, ki se nahajajo med proizvajalci in potrošniki.
"Odsečne cene 450 dolarjev na tono ne moremo imenovati previsoke," pravi Alexey Kalachev, analitik pri Finamu. "Najverjetneje je šlo za rezultat dogovorov in kompromisov." Po besedah Kalacheva, čeprav so cene gnojil padle za 20-30% od najvišjih vrednosti spomladi, še vedno ostajajo visoke - višje so bile le jeseni 2021, pred tem pa so bile cene večinoma opazno nižje.
V prejšnjih desetletjih so se cene gnojil dvignile nad 450 dolarjev na tono le v letih 2007-2008 in 2010-2012, ugotavlja Kalachev. Tako bo, pravi, dajatev nad izločno ceno po vladnem načrtu v proračun odtegnila "nepričakovani dobiček" proizvajalcev gnojil iz uspešne konjunkture. Ločilna cena bo proizvajalce obvarovala pred previsokimi davčnimi obremenitvami, če se bodo razmere na trgu spremenile in bodo cene padle na povprečne ravni preteklih let.
Izgube proizvajalcev po uvedbi izvoznih dajatev bodo odvisne ne le od cen, ampak tudi od deleža izvoza v njihovih prihodkih, pravi Kalačev. Zdaj podjetja ne razkrivajo geografije prodaje. V prejšnjih letih je izvoz Phosagro prinesel približno 70% prihodkov. Če se zaračuna 23.5-odstotna dajatev na ceno nad 450 dolarjev na tono, bo ob ohranitvi trenutnih cen dajatev podjetje stala približno 6 odstotkov prihodkov, je ocenil strokovnjak.
Ministrstvo za industrijo in trgovino ne piše, katere cene bodo vzete za merilo, saj se cene na različnih bazah zelo razlikujejo, pravi Oksana Lukicheva, analitičarka blagovnih trgov pri Otkritie Investments. Dajatve bodo morali plačati vsi proizvajalci, predvsem pa tisti, katerih izvoz je ostal visok - Phosagro, Akron, Eurochem. Uralchem, glavni proizvajalec kalijevih gnojil, bo plačal manj, ker je njegov izvoz padel.
Dajatve po besedah Lukičeve lahko zmanjšajo prihodke izvoznikov, ne bodo pa vplivale na izvoz. "23.5-odstotna dajatev je ob trenutnih visokih cenah gnojil povsem sprejemljiva," je prepričan analitik. "Izvoz lahko ostane na lanski ravni ali celo naraste, če bodo sankcije omilile."
Uvedba dajatve lahko privede do zmanjšanja izvoza iz Rusije, če bodo cene mineralnih gnojil na svetovnem trgu še naprej padale, je prepričan Khazanov. S takšnim razvojem dogodkov, trdi analitik, se bo zmanjšala donosnost proizvajalcev, ki bodo prisiljeni zmanjšati dobave in revidirati investicijske programe. »Vendar bo to čez nekaj časa privedlo do povišanja cen mineralnih gnojil v tujini zaradi njihovega pomanjkanja na svetovnem trgu, kot je bilo spomladi-poleti 2022, domača kemična podjetja pa bodo zaradi izgube tonaže lahko nadoknadi denar,« meni Khazanov.
Kvote ne bodo omejile izvoza
Dajatve niso edini način za urejanje dobave ruskih gnojil v tujini. Vlada se je odločila podaljšati kvote za izvoz gnojil od 1. januarja do 31. maja 2023. Ustrezni osnutek sklepa je objavljen na portalu osnutkov normativnih pravnih aktov. V njem je obseg kvot za izvoz izven EAEU določen na 7,013 milijona ton za dušikova gnojila in 4,907 milijona ton za kompleksna gnojila.
To je manj kot je bilo. Od 1. julija do 31. decembra 2022 veljajo kvote za dušikova gnojila - 8.3 milijona ton, za kompleksna, ki vsebujejo dve ali tri hranila (dušik, fosfor in kalij) - 5.9 milijona ton. Ministrstvo za industrijo in trgovino je 21. novembra sporočilo, da se je že odločilo povečati novo kvoto za izvoz nekaterih vrst dušikovih gnojil: kvota bo povečala izvozno ceno sečnine za 400,000 ton, amonijevega nitrata - za 200,000 ton, mešanice sečnine in amoniaka za 150,000 ton. Ustrezni protokol je podpisal prvi podpredsednik vlade Andrej Belousov. Vendar se tudi po povečanju te kvote za 0.75 milijona ton na 7.763 milijona ton izkaže, da je manjša od trenutne kvote za izvoz dušikovih gnojil v višini 8.3 milijona ton.
Velikost kvot se izračuna na podlagi obsega proizvodnje, dobave ruskim kmetom in industrijskim podjetjem, je Forbes pojasnil, da je prejel od ministrstva za industrijo in trgovino. V skladu s pismom posodobljena različica dokumenta, ki ga je odobrilo Ministrstvo za kmetijstvo Rusije in odobrilo Ministrstvo za industrijo in trgovino Rusije, predvideva dobave ruskim kmetom v januarju in maju 2023 za 10 % nad ravnjo istega obdobju lani, kar je vplivalo na zmanjšanje skupnega števila kvotnih izvozov.
Manjši obseg kvot v primerjavi s prejšnjimi kvotnimi obdobji je predvsem posledica časovne razporeditve, piše v obrazložitvi. Prej so bile kvote uvedene za šest mesecev — od 1. decembra 2021 do 31. maja 2022 in od 1. julija 2022 do 31. decembra 2022. Obdobje, ki ga predlaga projektna resolucija, zajema le pet mesecev — od 1. januarja do 31. maja, 2023. „Končne količine kvot bodo določene med usklajevanjem osnutka resolucije z zainteresiranimi zveznimi izvršnimi organi in potrjene na seji pododbora za carinsko tarifo in netarifno ureditev, zaščitne ukrepe v zunanji trgovini vladne komisije. za gospodarski razvoj in povezovanje,« piše Ministrstvo za industrijo in trgovino.
"Na splošno so bile izvozne kvote uvedene v višini le malo manj od povprečnega obsega izvoza v prejšnjih obdobjih," pravi Alexey Kalachev, analitik pri Finamu. "Ščitijo domači trg pred rastjo obsega izvoza, vendar skoraj ne zmanjšajo dejansko obstoječega izvoza podjetij."
Vzpostavitev kvot bo samo določila razmerje med prodajo mineralnih gnojil na domačem ruskem trgu in v tujini, po potrebi pa jih je mogoče razširiti, kot je bilo že letos, pravi Khazanov. »V vsakem primeru bo ruski trg ostal ključen za naše pridelovalce, ki bodo leta 2023 morda povečali svoje zmogljivosti zaradi nadaljnje državne podpore kmetijstvu,« ugotavlja strokovnjak.
Po podatkih Ruskega združenja proizvajalcev gnojil so ruski proizvajalci mineralnih gnojil na dan 16. november 2022 zagotovili 108 % načrtovanega povpraševanja ruskih kmetijskih proizvajalcev, ki je bilo letos ocenjeno na 4.85 milijona ton.